El film, basado en la novela 'Night Of The Anatomical Doll' ('Jintai mokei no yoru'),de  Ramo Nakajima y dirigida por Hisayasu Satô (también director del segmento 'Caterpillar / Imomushi' del film 'Rampo Noir'), es una historia grotesca y surreal, centrada en una perfumera que es capaz de oler las enfermedades, problemas y sensaciones de los demás. Cuando se muda a un nuevo apartamento, pronto se convierte en el centro de atención de sus nuevos vecinos, unos excéntricos e inquietantes personajes.